海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

1 b/ `, M# R: P% H一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
8 m8 [9 z$ O+ q# P9 E# f企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

这事的信号其实很明确——
) K. W' b8 w2 r  B) ~% w! F! p& k4 q海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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8 F$ T: t/ g  U: X, D, y" s封关当天，相关政策是一起落地的：
4 M* m8 o( a# A! z进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
4 s6 [2 [* |( K! g  D6 E& f+ N央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

/ N/ [( L4 F2 h而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
9 e6 y% B) S- Y" U今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
6 c1 g* ]! R" ?5 ?
) j/ K2 N: s3 j问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
( w8 g  r- q( {9 z; M- d6 }( h% y
, z+ H1 o5 o2 ^+ X0 `2 v  b从政策方向看得很清楚——
% d4 ~7 j3 r5 E& b; u“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
- B* F- t# _3 o2 U: Z交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
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$ z( ^3 y& f- M从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
8 P2 i3 w$ H8 ^洲际油气涨了 6% 多，
/ Z" l* w7 A: Y& {% W- ]其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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) M0 J& S' U5 F& H2 x: H交通物流：最先吃到“流量红利”
; L  B: d) F1 P( `
4 T8 N  F, Z; w- N1 x! Q先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

; n. x8 N) K! S1 E在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
" L( `$ s; q3 c4 h( }12 月上旬，
1 h) `+ G( d& D4 A* C客滚船发班量同比涨 9%，
0 m6 ~' W7 _# E+ y# ~( x% |旅客运输量涨 23%，
. B) @2 L2 ^  T, J6 j: q: T2 [车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。

; }/ s( b- V7 o8 p& o4 }面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
4 S1 C& b( [2 N. P6 B8 J  v他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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航空这边动作也不小。

海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
1 J9 q9 K1 u1 ~: d: x. F海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
" A9 r* }% {  M! t' w+ i到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

0 `7 ?5 v" ~- E2 ~伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
4 c, V- }9 B2 n1 _/ q# p海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
, V) L4 H$ @. U' X, P( T机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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# ~# o7 @* S, s如果说交通物流是“立竿见影”，
6 X1 ~' F  \4 e. l. j& ~# l0 e那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

比如海马汽车。
4 p9 J5 r2 U/ K. x* k3 c/ g3 z这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
0 _) P9 ^6 ~! g: F5 p现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

" `, ^6 a5 \5 u4 W3 d. ~他们自己也说得很清楚：
7 P) v2 Y) W: |0 Z3 B自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
% t* e3 ?& @1 u& z% n7 T: P2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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再看海南矿业。
! {( g3 ?2 M, s1 t封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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尤其是在资金端，
% L2 e  @) g( S' G2 b! NEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
, B+ D2 }: J8 p2 F对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
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有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
6 ?% i: ?8 e  F& v) g% k! Z成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。
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# h( B1 ~1 C% C8 T  O# T农业、生物医药：慢，但空间不小
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( l, Z9 ^3 S; \0 l) X3 V另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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! J! _  a; a. f比如特色农业。
/ X; p$ j" W2 y. e( }1 _) O海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

  Z# n0 @. q2 R" I. B生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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整体来看，
封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。

) a4 p1 s! n: c3 B  g. c" X. Q接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

政策一旦继续细化，
0 n' @. [4 y( n3 m, K0 i4 r海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。

翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻