海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
7 Z- A! I! p- e: q" J  L, h6 C企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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4 L- F* ^' _4 r$ w  @这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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) U! j9 Y  K) d9 ~6 R4 S封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。
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7 _! w/ _6 P6 k3 m. q' T4 X目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
. H3 X: `0 o) ^2 a- o今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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% Y  p. L' Q: O( `8 m从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
+ v' E1 ]1 _! A/ ?" m+ d交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
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# K0 M% l* Z& R  x: b8 N从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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  S0 C7 C$ ]7 w2 _4 V交通物流：最先吃到“流量红利”

1 i2 F* X3 i$ ?' S2 M3 B" e# [先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

+ F1 r$ m; x4 l0 C- H" G在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
! `% f5 [( w0 p$ T1 i) c12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
$ [% T  Q" l/ R, ~+ H3 a% \& `, R车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。

面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
; m6 Y4 F2 H/ @7 b; j" {1 Z# u加船、造新船、开新航线，
: x  q% W2 O  v  q+ I5 x. j' ?尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。

航空这边动作也不小。
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海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
- g* \8 V& G: i7 }* M3 G( z' [到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。
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伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
) w* ?5 V( T! M7 h3 T2 Q( k% @机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
( J. R& M1 N( _一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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$ i* |2 Y  u, j+ E' a0 p新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

5 g( M) v3 @. h* V- \如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
$ k$ D  G$ |3 Q: I2 G3 W1 ~7 ~" N/ a
: Z: }- G* r) |" R# W) p+ {* @: h比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
8 B4 ?* X7 r# c/ `& ^现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
8 e' T6 @5 F0 k2 ]0 |2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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/ A: i8 ^, E: j+ h再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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, }, X3 |, g; b& `- g尤其是在资金端，
( C- ]0 t- ^% a; @2 }EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
  ?( k3 W1 }! s3 S; y: }" F对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

而在贸易端，
& f+ W4 z$ Q7 R7 |, u. o  R洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
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3 ^4 N) X( s1 P! p( z$ G有研究人员就评价得很直接：
! I0 g$ M+ }; T2 B2 M8 X+ [: t  S+ {新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

8 b6 S& r6 @$ @. a2 O* h农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。

+ W+ c$ b# `5 U# x. ]/ F比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
7 O1 J, [) r% s7 u: N  F再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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* _: I: b1 T* Y生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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1 w4 `: U0 v$ T$ V这些方向不一定爆得快，
7 ?- c! h& k6 [但在政策环境下，持续做，是有空间的。

3 B9 t; _; J; [6 V0 W整体来看，
, r, M' i$ H& H, ~+ M7 W' f( S封关不是一次性的刺激，
. x9 J) h. G5 `: S8 S& f) ~而是一整套长期制度红利的开始。

) `/ f! R" [5 N4 ~+ K/ J接下来真正值得关注的，是：
& t* I8 S: {' b) ~+ F简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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. V0 l2 U5 \/ Y; K7 f政策一旦继续细化，
$ W, O. }: c/ `  h, G$ U1 h海南这 29 家本土上市公司里，
- ]( S; j8 r# E9 ~" Z5 P" G+ |1 i很可能会走出真正的“分化行情”。

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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻