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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。
3 ?+ ]. V0 ]' ?  e+ x* a4 P- {6 j& D; u/ ]8 u( G! D% x# e
伯克希尔这次是真的“换口味”了
9 ^& I% x% l5 g/ p2 R' P: i2 ^( n: _# E
先看背景:3 C% P# _7 `$ T5 M/ i- c
伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。
5 H6 I8 D; @/ d0 @& X. L: H% I
6 o1 T! x( J; D# h' f3 T但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:
4 S- ~; @0 ]8 G3 p# k: \
3 F' }- b& S, V3 W4 D继续减苹果、减美国银行这些大头
. x1 H+ @, D. H$ a3 B2 f+ @- Y- B& k
调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓. [* R2 Q* v. U% P: @8 F) T, `5 u# y
( |! \6 x( b6 Z1 i, ~# A1 E
最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一* z: \+ `- m4 z9 d2 M

& x; v' P* x& A. c对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。
9 T* P6 R: o( g/ ]' {) S* N8 ~" Z+ Y/ Y  j
外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。$ y. ]* h' i6 a
3 H, g. D5 t( U5 d5 P, B5 p3 Y  u
行业分析师也说得很直接:
/ R5 K( {0 A: Z5 V这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。
) R; o$ l0 l3 i+ A
: S& M  ^6 O. z为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强
; W; V: C. }' G7 C+ J5 E) @9 t  f
从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:
7 E# H8 F3 V  P& T9 b& a
% o0 B6 ]3 x% {) Z+ K/ Y0 {谷歌:25.5 倍(明年预期)5 a* O! t6 A7 B- N6 \

/ @% f" W0 |/ ?) P, F' T  v微软:32 倍- G( R4 k% b; [* o
1 e8 c9 c' }# @1 v/ J- u
英伟达:41.9 倍( s6 R7 B/ R7 f- c  j8 r+ M
' P* Z% {# I4 k" k0 F
博通:50.8 倍
* f$ c# O/ p# u. |; ^0 {
+ a4 v& a9 |2 u" @1 i" t6 XCFRA 的分析师一句话讲明白了:) q% d, p3 M9 [
“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”( Y* C7 I6 d+ j( O. A  b: M& r5 `
' m+ h1 G5 u9 U- r4 i5 L$ W4 d
更何况——1 c! Z- R- I' ?+ u9 F. ~/ i8 x) d
巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。- b5 O0 w% @% K* R- p
: u# I7 {, e0 s
早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。
% T. J1 _- |+ }5 |: T1 J. z! C" a9 E" `! u+ x5 q0 O
如今终于补上了。
; Y! O0 X, L% s% v
, |5 ?- J( O! U2 h8 UAI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”, T( ]4 ~+ I$ L4 W2 J7 g
9 s# R# X0 m, \# u
今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:
7 r) y/ n2 h% T5 G- f, Y# E从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。* |- u2 C8 x  c  k- G. P6 ^

. F) |' H9 J& h/ h) K——谷歌云开始赚钱
* w5 U9 P" y* K- @8 ]——AI 业务发力明显1 w1 p/ u. I$ T( |; R
——股价走势碾压其他科技巨头
# p3 i2 `4 p; u- ?' \7 R9 v  A
现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。+ i7 r1 ?, J( g4 @7 R0 p7 C

( Z( n8 q. i3 R$ B: V8 k$ r/ A( F9 yPolymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。* i5 v. N# L$ r1 H. Z
5 X1 Y* F% y3 u( H  Y0 h! g
而大行们给出的预期更是夸张:
# [9 L( y& w5 h) u" E4 k6 T  p! Y# a
  v, l- s/ X$ u5 {+ B更强的推理能力9 t: k9 d2 O- \: n
- ]' d% s3 x  I. `
更强的多模态* D" Q1 |# v- a$ B# T

) P% z& R; s. f更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”
! b& {3 Y( ?: p9 X5 n( _5 i' `, ?$ b7 m7 L) J- m) a9 ~- }
甚至连实时视频理解都可能升级2 f# K7 w' E3 U

$ c% q; A. Q1 F# ]* o  B简单说:
9 ?& Q% T5 ^/ V0 d如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。# {' l) S' f4 ]$ Y
- e! V# p% Z0 G9 S2 e
这也是市场为什么在等它。
4 M  j& a4 X$ r  C: ^: A' J2 B3 e+ [5 X# ^8 B& {
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在
/ P( q. a2 y8 ^  ^% f
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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