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最近阿里巴巴开了个财报电话会，电商事业群CEO蒋凡在会上放了个狠话——要把更多的淘宝用户“即时零售化”。什么意思？就是希望你买东西的时候，不是等快递，而是像点外卖一样，“1小时送到你家门口”。
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% ^ b* P1 Q8 d) D Y N蒋凡其实是当年带着淘宝从PC转向移动的关键人物，现在他又想把淘宝再变一次：从原来的工厂、批发市场发货，变成身边街边小店发货；从动不动两三天送达，变成“立等可取”的那种速度。简单说，他想把淘宝从“中心化电商”变成一个“分布式、高频消费+本地服务”的全新平台。
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; }! `% I& S/ {一、把9亿淘宝用户，往“小时达”上推
; `+ |/ ]$ v q$ U' ^0 J淘宝现在月活用户已经9亿多了，蒋凡要做的，是一次“用户大迁徙”——从慢电商迁到快零售。
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9 _3 y1 l% G" O为什么要搞这个？
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很现实，主要是三方面的增长机会：
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6 i3 b/ z1 K& O* Z' W# E* F用户增量：快速送达的购物方式，能吸引新用户，特别是那些追求效率的人，毕竟现在时间比钱值钱。
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- B# }* ^5 V4 R3 [& d8 ?购物频次增量：你平时上淘宝可能半个月买一次，但如果是即时零售，买瓶水、买根充电线都能来一单，那频次一下子就上去了。频次一高，数据就值钱了，可以搞金融、AI推荐一整套。% O; F4 U. a0 t3 M1 {
! O2 [6 t, e. E/ u0 a反哺外卖业务：如果你习惯了淘宝买东西“1小时送到”，那下一次点外卖是不是也可能就用饿了么了？这就能反向给阿里的餐饮外卖业务加分。
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说到底，人的惰性才是最大的商机。只要淘宝能把用户的“懒人习惯”养起来，那未来增长空间就大了。2 h1 n7 @, |# E4 Y7 g
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二、阿里有钱、有用户、有基础设施4 g5 b! Y- m9 `: \% G7 w( ~9 e
淘宝做这事不是拍脑袋，它真有底气。
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第一，有钱。6 a4 ^) s5 i, A6 M) Z( p
虽然即时零售烧钱，但阿里账上还是有弹药的。只要蒋凡拍板干，钱不是最大问题。$ X6 O) c; X/ A! y
+ ^, K/ g; q8 B) o第二，用户多。
. k) R7 [! X+ @9亿月活说教育谁，就能教育谁。流量大了，转化也快。
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! _& [! ~( Q- b% _- ~# X第三，体系全。
1 @* ^/ `. p# R5 s7 G8 D+ P% X& l阿里这些年搞饿了么、盒马，已经摸爬滚打了十来年，本地商家网络、骑手网络、系统运营都有。这方面，市面上能对标的公司不多，真正做出“本地配送网络”的，基本只有两三家。
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% p' D/ w! [: Y挑战倒不是市场竞争激烈，而是阿里自己能不能“整合得动”，这玩意儿拼的不是有没有，而是能不能高效协同。+ |" t9 B4 J: D! [0 f7 N8 H
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三、就算能干，也未必笑到最后
; I+ i! p9 ~4 C( N0 X6 c2 L$ n现在这个即时零售的大盘里，美团是“天花板级”的存在。不管是骑手网络、运营体系，还是用户规模，美团都很强，甚至背后还有微信的流量在撑。3 ?( \7 b' X8 v
) ^6 B, @! x! x& O* A/ W1 Q- q* c所以问题来了：淘宝把用户“教育”成即时零售用户之后，这些人还会一直留在淘宝吗？未必。他们可能会跑到体验更好、送得更快的平台上去。: x) v/ _+ M8 t% D9 i) d5 G
( O* i# F7 [. I% W你替别人培养用户习惯，最后却给别人送了流量。这种“为他人做嫁衣”的可能性，也不是没有。
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四、最大难题：太烧钱、毛利太低
! b1 V+ j4 j, P, S即时零售最大的问题是，真不好赚钱。* Q! E; f2 O1 R+ ^
1 L/ |9 }3 p. m5 R( Y你想想看，这个模式是把商品放到离用户最近的地方，比如街边小店或者社区仓，把距离缩短才能实现“小时达”。问题是，离用户近了，能放的货就少，送一次成本反而更高。$ i& H1 L: ~3 N9 z- b
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关键是，大部分即时零售的商品是高频刚需，比如水、蔬菜、纸巾这些，价格透明，竞争大，利润特别低。而平台又不能像餐饮外卖那样收30%的抽成，商家本身利润都撑不到30%，你怎么抽？& \" c% f# h# F O1 p1 v8 k
& S( X0 W# Z( K$ h再说了，骑手送一单就要好几块钱，履约成本还一直往上走，这块压不下去，就根本难赚钱。
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怎么破局？& o# c9 V. R4 a
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一是做高客单价。+ j3 S' h3 w W5 A9 j V p
比如让用户一次买多点（“万物到家”），这样送一单挣得多。淘宝原本就卖得多，用户习惯在那儿，这事有机会。
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二是卖进口商品。
( K% B: w5 i, \6 R2 o! A( I# p& j0 \进口货利润高，客单价也高，淘宝这块优势大，比如收购了网易考拉，还有强大的跨境电商能力，这个方向适合“懒人消费”。
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三是做时尚、服饰、医疗健康。
, u( [/ m1 F( N; K# f' ~) h服饰利润高但退货率高，如果本地即时送到试穿成功率高，退货少，利润也能做起来；医疗健康方面，中国人一年平均看七次病，如果一些药品、器械能“小时达”，也能盘活一大波市场。4 e- \3 @+ U$ ]/ m% s+ F& [
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五、总结：蒋凡再战江湖，这一仗不好打0 k1 l, V3 I ^1 _; u. Q ?) H c
当年王兴曾经公开说，未来几年就是看拼多多的黄峥和阿里的蒋凡怎么斗。
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结果没想到，黄峥退出舞台，蒋凡不是去和他斗，而是进了王兴的主场——打起了即时零售这一仗。
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说不定，这一次成败，真能决定蒋凡能不能问鼎阿里下一任CEO。
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* F0 B# M. V) p1 u5 d- b不过这仗真不好打，要钱、要人、要系统，还要解决赚钱难的问题。3 [5 Q/ P. G5 V; ^9 R3 s+ r
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但也正因为难，才有意思。0 D# c. [$ f Y; L* ^
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发表于 2025-5-20 12:00
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