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最近,美团公布了财报,数据相当亮眼:全年营收3376亿元,净利润358亿元,增速惊人,尤其是第四季度,净利润直接飙升125.1%。这意味着美团每天进账近10亿元!% P5 C, `7 n# B @+ t& j. v( x
! {- |; X& ]8 a, P& q( Y: Q但光鲜的数字背后,是上千万骑手的辛苦付出,还有京东、AI等新对手带来的巨大挑战。美团还能继续高枕无忧吗?
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骑手的汗水,撑起美团的3000亿
+ u- B$ O/ b4 W4 H* L) l为什么说美团能赚这么多,骑手功不可没?% G* [1 M6 U6 n0 G4 H6 p
; g- ^! ^' |6 ~1 ]+ i# G很简单,美团的核心业务就是外卖,而外卖离不开骑手。2024年,美团本地生活业务收入2502亿元,其中配送费和佣金收入加起来就超过1900亿元!说白了,美团的赚钱能力,和骑手的拼命送单密不可分。5 c3 m, A: U$ n, T- u* p) h
& ~7 Y4 p [7 _, a; y0 C' ~过去十年,美团靠地推、补贴,从“千团大战”中杀出重围,把外卖做成了核心业务。如今,7.7亿交易用户、65%的市场占有率,都是它的底气。但这一切,都离不开骑手的奔波。( ^ Y* l+ n! J( F: t
; `# W7 L& \% N- C根据美团数据,2024年全年平均每月活跃的骑手有336万,真正撑起了美团的“日进斗金”。但骑手们的收入呢?2023年745万骑手共拿到了800亿元,平均下来,每人一年赚不到11万元,而美团的本地业务,光佣金就进账746亿元。对比下来,难怪不少人质疑骑手“辛苦钱”被平台拿走了太多。
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不过,美团的压力也在增加,京东的强势入局,正在让整个行业发生变化。
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! n( o0 B) S0 L3 {' x- Z京东出手,美团压力大了
# j& r# p. S# |2 `/ ]2 l4 z9 f外卖这门生意,不只是美团在盯着,最开始抖音也想分一杯羹,甚至搞了“团购+外卖”的模式,但效果一般,毕竟大家刷视频归刷视频,点外卖还是更习惯美团。% u* V( v& f/ K% h
# S$ D2 e' _; r, _真正给美团带来威胁的,是京东。8 R J0 l- e+ o5 Q
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京东今年2月才正式进军外卖,40天订单就破100万,虽然规模不算大,但它打出了一张杀手锏——社保。! Z+ O, z6 m: w5 Z" z
7 G" |, N0 V. B0 o0 d- N6 T, b2月19日,京东宣布给全职骑手交五险一金,还给兼职骑手提供意外险。几天后,又直接放话:全职骑手的五险一金,个人缴纳部分京东全包!; \4 i% x6 e U
9 z/ E# V( \% I这一招直接让美团被推到风口浪尖,不跟进吧,舆论压力大;跟进吧,骑手太多,成本太高。果不其然,美团随后宣布将为“全职及稳定兼职骑手”缴纳社保,预计二季度实施。" S; v# `4 |5 X$ P
$ I, U$ ]: d' z! |但问题是,美团骑手太多,社保支出不是小数目。业内测算,如果美团学京东全额承担社保,成本可能高达200亿元。这笔钱美团能扛住吗?股市倒是已经先反应了,美团股价自宣布这件事后,一路下跌。
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$ W) \' v1 N3 l+ I& t社保是个挑战,美团的经营策略也在调整,比如把外卖、到店等业务整合,让外卖给到店引流,提升整体营收能力。但京东的优势也不容小觑,它有庞大的电商流量、即时零售能力,还能用低佣金吸引商家,这些都让美团不得不小心应对。1 m: Y" j2 y3 L
+ G$ v, Z, m8 ^6 h: M于是,美团把希望放到了AI上。2 j- r5 {$ L" D
) o& r% D( W! E k, RAI,会让骑手的日子更难吗?
- N9 W2 V! n, h' R美团在AI上的动作不小,除了自研LongCat大模型,还投资了机器人公司,希望通过AI优化配送,提高效率,甚至用无人车送外卖。/ W9 w& b# N; H8 [: x: K) ?, r ^
8 j) h I- r: S \: _1 v; v& x% U从商家角度看,AI的确能提升经营效率。但外界更关心的是,AI会不会成为“压榨”骑手的新工具?/ ~9 X- u5 u2 E7 a
1 `+ ~( \7 l- ^过去,美团对骑手的要求非常严格,外卖超时、投诉都会影响收入。之前有新闻爆出,北京一位副处长体验送外卖12小时,只赚了41元,这让美团一度陷入舆论风暴。
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为了应对社会舆论,美团最近宣布取消超时罚款,并推出“防疲劳”机制。但京东的刘强东也放话了:“企业的利润不该建立在底层劳动者的困境上。”他甚至呼吁所有骑手都应该享受五险一金。; l( ^$ } f/ ^' ^ S5 Z9 l" [
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如果AI只是优化配送,那是好事;但如果变成加速骑手工作量、用算法“卷”人,那就会引发更多争议。而美团的盈利压力,也决定了它很可能要在成本、商家、消费者和骑手之间做取舍。
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目前,机构测算如果美团要全额交社保,每单外卖成本可能会提高0.1-0.2元,这笔钱最终是消费者买单?商家承担?还是骑手的收入减少?美团迟早要给出答案。* \ q1 e( {: v/ X
: \( |, I# @' u7 t美团的未来,真的稳吗?: v Y" }) x! `7 C$ I! ~
美团的成功,离不开它搭建的庞大本地商业生态。但面对京东的步步紧逼、AI技术的冲击,以及社会对骑手权益的关注,它已经没法再“躺赢”了。$ i6 [- Q: b& J. r; F4 e) }3 D
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未来的美团,可能需要在商业利益和社会责任之间找到新的平衡,否则,就算账上躺着千亿利润,压力也不会小。
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: g% k* x: R* r" F3 WAI会让美团更强,还是成为“压榨工具”?骑手的工作环境,真的会变好吗?这些问题,2025年可能就会有答案。% N% y/ j0 T& q
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