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[资讯] 外卖大战变三国杀,阿里笑到最后?

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发表于 2025-8-31 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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最近阿里巴巴公布Q2财报,很多人第一反应就是:这波外卖大战,螳螂捕蝉,黄雀在后,黄雀就是阿里!
* B7 E8 L$ ^* K5 a! s+ j- A
+ E. m  m; H, u  j6 Z  s先说成绩。营收表面上只涨了2%,但这是因为去年有卖掉高鑫零售和银泰的收入。如果把这些剔掉,阿里其实涨了10%。
! I  m9 t1 @& c% p细分来看:
* {3 c! q/ s. T6 H
/ w( O5 U+ y! ]5 H( v  c  B国内电商 +9%
& c5 T5 t+ n' u/ q5 }, r
6 W0 d( u+ `. k! ^: B即时零售 +12%# g8 W; k7 ^; X. {+ u3 F+ v
  Y8 s, x' D9 c% s( I
国内批发 +13%# ]& u; W5 S3 m! w8 P
2 H, U3 C' `, Z0 ]
国际电商 +19%- {, D  F& Y5 ]) d. {3 N
, q* T" Q+ ?1 ^: G  _+ W1 u
云智能 +26%
7 E8 J* |' s$ y6 u2 B1 s除了“其他业务”,基本全线增长。, ]* n! |$ E* e
' P- P  q( Y& s
更让人意外的是利润。9 f4 ]2 ~. C4 l7 t# [/ ~
今年2月,京东突然杀入外卖战场,美团也加大投入。4月阿里也回归战局,淘宝闪购火力全开。
6 d) I- g( b$ l2 G补贴那叫一个狠:1块钱奶茶、几十块的优惠券随便领。结果——京东一个季度烧掉了140亿,直接利润跳水;美团收入还涨着,但利润明显被补贴吃掉。
5 R6 _3 w5 k" y. @! M0 \( y) J1 e6 t4 c6 u( N, T% g0 G
大家都担心阿里也会掉坑里,结果出乎意料:1 E4 F/ s, |5 ~- a9 w
; q# Y+ g- D2 f* U3 D
阿里经营利润349.9亿,同比只掉了2.8%;' V) G& Z! }$ @% B; ^. S3 ?
3 g1 V/ I2 I8 a" v
净利润居然还涨了76%!(虽然里面有170多亿投资收益,但扣掉这部分,净利润还是在涨)。
: \: ]* x4 C6 E) R9 S5 O* X2 @( D* I/ _* l# E
对比一下:京东利润暴跌51%,拼多多小跌4%,阿里稳住了,还实现大逆转,美股直接飙涨13%。5 p1 z( y# V8 u& g- k

7 ~4 r# |2 i+ c阿里怎么做到的?关键在于生态协同。
" K* e! e6 X( g: {7 P) n! m9 u今年二季度,阿里把淘宝天猫、饿了么、飞猪合并成“中国电子商务集团”,打通供应链、用户和会员体系,相当于做了个大整合。
- v4 j" a# K+ D
$ F. ?8 _7 X, k$ R! S3 [( Y举个例子:你打开淘宝闪购领券,可能顺手点了个饿了么外卖;等外卖的时候逛逛淘宝,又买了点零食、衣服。北大光华的研究也印证了:每1块钱补贴,能拉动6.7块在支付宝上的消费。
. N# T* D6 ]9 X" c$ I9 w" f
. @& X4 C6 G8 Q6 h数据很直观:
) _3 o6 j) w3 d+ W! j& `5 F7 y1 ]6 A; X  Z3 h! S* E/ A2 W
8月,淘宝闪购日均订单8000万单;: _( \( b- t; w

! l0 G- x' `8 W- F月活跃买家3亿,是4月的两倍;# f/ `1 \4 Y! z- z
7 [% ?2 M  E) ]. B- T6 D7 s6 ^
骑手数量也翻了三倍到200万。3 g5 Q, k3 ?. i! m
( V4 }. Z7 m' M' J
烧钱没白烧,用户规模和心智直接打下来了。' A, m  E- q7 L* t
6 \5 x, c$ y5 Q7 i
更重要的是,阿里盯的不是外卖,而是即时零售。蒋凡已经放话:天猫超市会全面升级成“闪购模式”,未来会有百万家线下门店入驻淘宝闪购,三年目标是拉动1万亿的新增交易。换句话说,买任何东西都能像点外卖一样快。! ^  |3 D# b( C8 X1 h1 Y8 b& k) ?- {( F
$ p: x$ ?2 i! v/ C
除此之外,阿里还要“ALL IN AI”。未来三年准备砸3800亿搞云和AI,认为这会是未来十年的最大机会。0 Q7 u  ^1 V- e8 V3 o3 a7 {

, H( W6 A' h& A' ?9 X
7 A5 V1 S; [7 \8 N+ |2 r: ^5 c" @
5 t9 p; G6 k0 L7 \' n6 F# `; `" ^
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发表于 2025-8-31 11:37 | 显示全部楼层
看完财报我才明白,京东烧得满地找牙,拼多多小心翼翼,阿里不慌,靠整合和生态协同直接把外卖战场变成即时零售战场,用户粘性直接锁住了,厉害了我的哥!
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发表于 2025-8-31 11:54 | 显示全部楼层
阿里这波操作太猛了,把淘宝、饿了么、飞猪打通成一条线,补贴烧得狠,但用户量和心智都抓住了,利润还能稳住,堪称神级整合,京东美团都得甘拜下风。
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发表于 2025-8-31 20:14 | 显示全部楼层
阿里巴巴没有陷入打混战,开出来有特色的外卖途径,还是要有自己的特色
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